Взрослый Макс, переживая болезненный развод, мысленно возвращается в то лето, когда родители, стоявшие на пороге расставания, отправили его к деду-фронтовику в деревню. Суровый ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для мальчика не только наставником, но и верным товарищем. Вместе они рыбачили на рассвете, ходили за грибами и просто молча сидели на берегу реки, понимая друг друга без слов.
Именно дед, строгий, но справедливый, был свидетелем всех мальчишеских шалостей Макса — от попыток поймать ёжика до ночных походов за яблоками в соседский сад. Вместо наказаний ветерана находил мудрые слова, превращая каждую проделку в жизненный урок. Теперь, спустя годы, Макс особенно остро чувствует, как не хватает ему этой дедовской мудрости и поддержки в сложный период жизни.
